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產業互聯網和消費互聯網融合創新,會帶來哪些改變?

接下來的三五年,中國互聯網的未來在哪里?

 
2018年10月23日,馬化騰在知乎上提了一個問題:「未來十年哪些基礎科學突破會影響互聯網科技產業?產業互聯網和消費互聯網融合創新,會帶來哪些改變?」
 
這實際是兩個問題。恰好,第二個問題正是我感興趣,已經琢磨了很長一段時間的問題。
 
簡單地說,消費互聯網用戶是個人(to C),產業互聯網用戶是商家(to B)。騰訊、百度、今日頭條等都是典型的消費互聯網公司。他們面向C端用戶提供產品和體驗,并借助聚集起來的巨大流量,直接(游戲付費等)或者間接(廣告等)地獲得收入。
 
先拋出一個結論:
 
未來三五年依舊是技術產業化的瓶頸期。拿當下火熱的人工智能技術來說,目前落地能力依然偏弱。從實驗室取得突破,到轉化成大規模改造產業的生產力,需要一個漫長的過程。這當中,不僅僅是技術突破的問題,還存在各種市場壁壘——例如政策、用戶理念等。
 
在未來相當長的時間里,基于現有技術,進行產業互聯網和消費互聯網的結合,恰好是中國經濟創新的大方向。而這一方向的本質是,用產業互聯網提升產業的效率,來改善消費互聯網的用戶體驗。
 
并且,隨著用戶、數據和支付的統一,未來的創業趨勢,將是圍繞一群有共同屬性的用戶,不斷挖掘他們的需求,進入不同的行業,提供全方位的產品和服務?!噶憬鐣r代」已經來臨。
 
無論是PC互聯網時代,還是移動互聯網時代,過去的二十年基本是消費互聯網時代。因為經濟上行,巨大的人口紅利釋放,在大量資本的推動下,幾乎所有公司都采取了簡單粗暴的方式來獲取高速增長。
 
但是,人口紅利結束之后,消費互聯網已經呈現飽和狀態,各線上行業滲透率已經接近天花板。近幾年,阿里巴巴、京東GMV(成交總額)增速開始放緩。2017年春節,騰訊微信用戶月活超10億,已經覆蓋絕大多數人口,可以說除了嬰幼兒以及七八十歲老人,騰訊基本把中國人口的流量池給榨干了。
 
在流量焦慮下,創業公司不斷下探中國市場,直至「十八線」城市、農村鄉鎮。2016年,我就寫過一篇專欄叫做《趨勢 | 為什么鄉鎮是中國商業的終點?》。在下沉的過程中,我們看到了拼多多、快手的崛起。得益于瘋狂的GMV增速,拼多多創造了三年兩百多億美元的市值神話。2015年我第一次見黃崢的時候,就對拼多多下了定義——「反京東的升級版淘寶」。
 
不過,拼多多平均月活躍用戶的環比增長率分別為118.67%,116.77%,98.31%,17.73%,17.47%(來源:拼多多財報),呈現明顯增速放緩趨勢。根據目前月活增速的趨勢來看,拼多多在不遠的將來,也會達到增長的極限。
 
快手在兩年前的月活是8000萬,截至2018年6月,月活達2.3億,增長遭遇瓶頸。抖音的崛起(月活2億)也搶了一部分用戶——這恰好說明,消費互聯網的流量之爭已經是零和游戲。
 
抖音是今日頭條母公司字節跳動孵化的。2014年,我曾寫了一篇報道叫做《今日頭條的想象空間有多大?》,提出一個觀點——「推薦是搜索的迭代」。過去三年,今日頭條是最生猛的線上流量公司。但是,現在字節跳動除了孵化多個新產品來爭奪流量以外,還將戰略重心傾斜至海外——一個除去中國還有60億人口的市場。
 
擴張是公司的本能,停滯發展的公司必然死亡。除了孵化新產品、全球化等這些路徑以外,我們還可以清晰地看到一條路徑的發展:重公司的興起。
 
重公司這個概念,我大約是在三五年前有模糊的想法,在過去幾年里越來越清晰了,這兩年新經濟100人CEO峰會上我都在反復強調。
 
重公司的典型特征是什么呢?有三點:
 
第一,掌控供應鏈。
 
第二,勞動密集型。
 
第三,技術驅動。
 
美團、自如、盒馬等公司都屬于重公司。這些公司都有個特點,都是切入交易環節的公司。
 
凡是切入到交易環節的公司,面對的是一個雙邊市場:一頭是商家,一頭是用戶。商家多,用戶多;商家少,用戶少。反之亦然。
 
在有流量紅利可享用的時代,大家用補貼等方式收割用戶。在流量紅利消失之后,留存用戶需要將用戶體驗做好。中國從電商到O2O到新零售,已經將用戶體驗推向了極致。
 
用戶體驗想要極致,這不僅僅是美團或者盒馬自身能解決的,必須讓商家共同來解決。而傳統的商家往往意味著,管理、運營是非數據化的,供應鏈環節冗長,對用戶體驗響應不及時。
 
所以,這就有了產業互聯網的興起,有了重公司用技術改造供應鏈。

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